Voice-to-Wealth-Note
Dictez votre call client, récupérez une note patrimoniale structurée prête pour le dossier.
Family offices, gestionnaires de fortune indépendants, boutiques de wealth management à Genève et Lausanne
Chaque call client génère une prise de notes manuelle, rarement complète. Les compliance reviews prennent des heures à reconstituer le raisonnement derrière une recommandation d’investissement.
Enregistrement de call (consenti) ou dictée post-meeting, transcrits sur un serveur dédié (en Suisse sur devis), puis structurés par l’intelligence artificielle d’Anthropic, société américaine, en note patrimoniale standardisée (objectifs, contraintes, recommandations, risques, next steps). Classement automatique dans le dossier client.
Essayez-le vous-même.
Sans compte, vous avez droit à 3 démos gratuites par solution sur 24 heures. Ce que vous tapez ou dictez ici part chez Anthropic (Claude), société américaine, qui rédige la réponse ; si vous dictez, la reconnaissance vocale de votre navigateur transcrit d’abord l’audio (sur Chrome, chez Google). N’y mettez aucune donnée réelle d’un client. La liste de nos sous-traitants est publiée sur notre page des données personnelles.
Essayer maintenant
Concrètement.
Compte-rendu de meeting patrimonial avec catégorisation liquidity/growth/protection.
Synthèse d’appel téléphonique client avec extraction des objectifs exprimés.
Brief de préparation de revue annuelle, alimenté par les 12 mois d’historique.
Assistance à la compliance AML sur profil de risque déclaré vs comportement observé.
Technologie & souveraineté.
- transcription automatique, sur un serveur dédié, en Suisse sur devis
- notre intelligence artificielle (analyse financière contextualisée)
- Modèle de note patrimoniale, à adapter pour chaque client
- Export vers votre CRM
- localisation des données
- Hébergement en Suisse, sur devis, ou installation chez vous. Rien n’est déployé aujourd’hui.
- intelligence artificielle
- Anthropic, société américaine : le texte part aux États-Unis. Un modèle installé chez vous s’étudie sur devis ; Mistral n’est pas encore branché.
- rétention
- Durée de conservation : celle de vos obligations légales, fixée au devis ; rien n’est déployé aujourd’hui.
Prix indicatifs. Devis sur mesure.
Cette solution se cadre avec vous avant d’être construite : ce qui nous engage, c’est le devis que vous lisez avant de signer — il écrit le résultat attendu, comment on le mesure, et ce qu’on fait s’il n’est pas atteint. Aucun remboursement automatique n’y est prévu à ce jour.