Voice-to-Wealth-Note
Dictez votre call client, récupérez une note patrimoniale structurée prête pour le dossier.
Family offices, gestionnaires de fortune indépendants, boutiques de wealth management à Genève et Lausanne
Chaque call client génère une prise de notes manuelle, rarement complète. Les compliance reviews prennent des heures à reconstituer le raisonnement derrière une recommandation d'investissement.
Enregistrement de call (consenti) ou dictée post-meeting, transcrits en Suisse, structurés par Claude en note patrimoniale standardisée (objectifs, contraintes, recommandations, risques, next steps). Classement automatique dans le dossier client.
Ce que vous automatisez concrètement
Compte-rendu de meeting patrimonial avec catégorisation liquidity/growth/protection.
Synthèse d'appel téléphonique client avec extraction des objectifs exprimés.
Brief de préparation de revue annuelle, alimenté par les 12 mois d'historique.
Assistance à la compliance AML sur profil de risque déclaré vs comportement observé.
Où vivent vos données, quel modèle les lit
- ▸Whisper Infomaniak Suisse (transcription critique)
- ▸Claude Opus 4.7 (analyse financière contextualisée)
- ▸Template note patrimoniale (FINMA-compatible, à adapter par client)
- ▸Export Salesforce Financial Services Cloud ou CRM propriétaire
- Résidence des données
- Infomaniak Suisse obligatoire. Option self-hosted sur infrastructure du client.
- Provider LLM
- Anthropic EU avec DPA bancaire renforcé. Option Mistral on-prem.
- Rétention
- 7 ans (obligation de conservation FINMA). Accès tracé par utilisateur.
Setup + mensuel, signé par contrat
Chaque devis est personnalisé selon le volume, le niveau de résidence et les intégrations. Les tarifs ci-dessous sont des planchers.
Onboarding, intégration, prompts calibrés, branchement de vos outils, formation de votre équipe.
Hébergement, monitoring, maintenance des prompts, support, évolutions mineures. SLA couvert.