Essaie-le toi-même.
3 démos gratuites par 24h sans compte. Pour voir les limites réelles du produit, pas pour vendre du rêve. Tout ce qui est généré ici passe par le même pipeline qu'on livre au client pilote.
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Voice-to-Wealth-Note
Dictez votre call client, récupérez une note patrimoniale structurée prête pour le dossier.
Family offices, gestionnaires de fortune indépendants, boutiques de wealth management à Genève et Lausanne
Chaque call client génère une prise de notes manuelle, rarement complète. Les compliance reviews prennent des heures à reconstituer le raisonnement derrière une recommandation d'investissement.
Enregistrement de call (consenti) ou dictée post-meeting, transcrits en Suisse, structurés par notre intelligence artificielle en note patrimoniale standardisée (objectifs, contraintes, recommandations, risques, next steps). Classement automatique dans le dossier client.
3 démos gratuites par 24h · compte gratuit pour 20/h · statut transparence
Concrètement.
Compte-rendu de meeting patrimonial avec catégorisation liquidity/growth/protection.
Synthèse d'appel téléphonique client avec extraction des objectifs exprimés.
Brief de préparation de revue annuelle, alimenté par les 12 mois d'historique.
Assistance à la compliance AML sur profil de risque déclaré vs comportement observé.
Stack & souveraineté.
- transcription automatique Infomaniak Suisse (transcription critique)
- notre intelligence artificielle (analyse financière contextualisée)
- Template note patrimoniale (FINMA-compatible, à adapter par client)
- Export Salesforce Financial Services Cloud ou CRM propriétaire
- localisation des données
- Infomaniak Suisse obligatoire. Option self-hosted sur infrastructure du client.
- intelligence artificielle
- Anthropic EU avec DPA bancaire renforcé. Option Mistral on-prem.
- rétention
- 7 ans (obligation de conservation FINMA). Accès tracé par utilisateur.